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Deuda: el Gobierno abrió el período de aceptación de la oferta de canje bajo ley local

El período de aceptación temprana de la oferta estará vigente hasta el 1 de septiembre próximo. Luego vendrá el período de aceptación tardía, desde el 2 hasta el 15 de septiembre, fecha de vencimiento de la oferta, que podrá ser prorrogada.

Deuda: el Gobierno abrió el período de aceptación de la oferta de canje bajo ley local

Este martes, el Ministerio de Economía dio inicio formal al período de aceptación de la oferta de la reestructuración de la deuda pública bajo legislación argentina, por US$ 41.717 millones, que estará vigente hasta el 15 de setiembre próximo.



La presentación se formalizó a través de la Resolución 381/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, que aprobó el procedimiento de reestructuración y designó a la Caja de Valores como agente de canje de la operación de los títulos elegibles. De esta forma, se dio inicio al período de aceptación temprana de la oferta, que estará vigente hasta el 1 de septiembre próximo. Luego vendrá el período de aceptación tardía, desde el 2 hasta el 15 de septiembre, fecha de vencimiento de la oferta, que podrá ser prorrogada.


Así, los tenedores de Letras y Bonos del Tesoro, con vencimiento entre el año pasado y 2023, pueden elegir nuevos títulos en dólares bajo legislación argentina, con vencimientos en 2030, 2035 y 2041. Además, podrán seleccionar bonos denominados en pesos, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), Boncer 2026 más un margen de 2 puntos porcentuales, y Boncer 2028 más uno de 2,25.
 

 

Por su parte, aquellos acreedores con bonos que vencen entre 2025 y 2037, tienen a su elección titulos a 2035 o 2041; en tanto que la opción para el bono con Descuento 2033, es uno nuevo a 2038 o 2041, y para el Par 2038, solo a 2041. Los tenedores de bonos con vencimiento entre 2020 y 2033, tendrán la opción del Bonar 2029.
 

De los títulos a 2030, se emitirán US$ 19.030 millones; a los 2035, le corresponden US$ 32.084 millones; de los 2038, US$ 7.254 millones; y de los 2041, US$ 40.639 millones. De los Boncer 2026 se emitirán $ 452.854 millones; y de los Boncer 2028, $ 1.503.390 millones; y del Bonar 2029, US$ 2.325 millones, según se consignó.

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